4月28日，由華夏銀行作為主承銷商、鄭州銀行作為聯(lián)席主承銷商的全國(guó)首單權(quán)益出資型定向債務(wù)融資工具，暨河南省首單權(quán)益出資型票據(jù)——河南東龍控股集團(tuán)有限公司2021年度第一期定向債務(wù)融資工具（權(quán)益出資）成功發(fā)行，發(fā)行金額5億元，期限3年，票面利率5.5%，募集資金主要用于置換發(fā)行人對(duì)參股企業(yè)啟迪科技服務(wù)（河南）有限公司的股權(quán)投資款項(xiàng)。該筆業(yè)務(wù)是華夏銀行鄭州分行一個(gè)月內(nèi)連續(xù)落地的第二單債務(wù)融資工具創(chuàng)新型產(chǎn)品，在此之前，由該行主承銷的河南省首單鄉(xiāng)村振興債券已于4月20日完成發(fā)行，在河南省乃至全國(guó)范圍內(nèi)起到了良好的示范效應(yīng)。

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重大決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)于2020年12月對(duì)用途為權(quán)益出資的債務(wù)融資工具相關(guān)規(guī)程進(jìn)行了整合升級(jí)，推出“權(quán)益出資型票據(jù)”產(chǎn)品，并引入對(duì)參股型股權(quán)投資和基金出資等情形的支持，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)益出資不同投資類型的全覆蓋。

上述產(chǎn)品信息發(fā)布后，華夏銀行鄭州分行積極響應(yīng)，于第一時(shí)間組織投行團(tuán)隊(duì)研究制定產(chǎn)品推動(dòng)方案，并以貫徹落實(shí)《河南省政府工作報(bào)告》對(duì)于大力發(fā)展河南省戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的政策布局及重大項(xiàng)目規(guī)劃為出發(fā)點(diǎn)，貼合全國(guó)首個(gè)千億級(jí)科技服務(wù)企業(yè)“啟迪科服”落戶河南的業(yè)務(wù)契機(jī)，及時(shí)向出資企業(yè)進(jìn)行推介。在與河南東龍控股集團(tuán)有限公司達(dá)成合作意向后，華夏銀行鄭州分行通過總分聯(lián)動(dòng)等手段，組織企業(yè)積極與交易商協(xié)會(huì)聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)，最終保證了本期債務(wù)融資工具的高效順利發(fā)行，在滿足企業(yè)多元化融資需求的同時(shí)，有效推動(dòng)了區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，也再一次向市場(chǎng)展現(xiàn)了華夏“投行品牌”的創(chuàng)新特色。

本期權(quán)益出資型票據(jù)的成功落地，是華夏銀行鄭州分行緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向，搶占市場(chǎng)創(chuàng)新制高點(diǎn)，以投行專業(yè)優(yōu)勢(shì)服務(wù)企業(yè)市場(chǎng)化需求及產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的又一次積極實(shí)踐。下一步，華夏銀行鄭州分行將堅(jiān)持“以政策為導(dǎo)向、以客戶為中心、以創(chuàng)新為引領(lǐng)”的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)貫徹實(shí)施總行“商行+投行”戰(zhàn)略，優(yōu)化提升綜合金融服務(wù)能力，利用債券承銷、銀團(tuán)并購(gòu)、顧問撮合等多元化投行產(chǎn)品組合服務(wù)企業(yè)投資發(fā)展方向，助力河南省全力打造新經(jīng)濟(jì)形態(tài)下產(chǎn)融結(jié)合的新高地。

來源：華夏銀行 

編輯：李亞鍵 

審核：劉鶴洋