公告顯示，本期發行金額為10億元，期限為2 1年(附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權)，無擔保，主體信用評級為AAA，評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司。

據披露，永城煤電本期發行金額10億元，全部用于歸還永城煤電或子公司的有息負債。截至本募集說明書簽署日，永城煤電及其下屬子公司待償還債務融資工具余額為319.10億元人民幣。

2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-3月，永城煤電營業收入分別為346.09億元、412.35億元、489.94億元和99.93億元，營業毛利率分別為14.63%、21.82%、22.10%和27.07%。凈利潤分別為-21.96元、11.66億元、3.37億元和0.38億元。

截至2019年6月末，永城煤電貨幣資金余額為427.93億元，存貨賬面價值為 95.42億元，應收票據余額為26.14億元，應收賬款賬面價值37.41億元，長期股權投資賬面價值為52.29億元，必要時永城煤電可通過變現上述部分資產的方式為償還本期中期票據提供保障。

（來源：大河財立方）