該單產(chǎn)品規(guī)模為27億元，優(yōu)先級25億元、次級2億元。優(yōu)先級取得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司AAA評級，債券發(fā)行得到中原銀行、渤海銀行、恒豐銀行、平安銀行、平頂山銀行、興業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)大力支持，認(rèn)購規(guī)模達(dá)56.1億元，認(rèn)購倍數(shù)為2.24倍，發(fā)行利率4.23%。

　　中原資產(chǎn)自2018年首次發(fā)行債券以來，已在銀行間交易商協(xié)會和上交所成功發(fā)行12只債券，發(fā)行總規(guī)模達(dá)129億元，省外金融機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購111億元，有力助推了“引資入豫”，支持了河南經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　中原資產(chǎn)董事長馬洪斌表示，本次ABN基礎(chǔ)資產(chǎn)全部為公司收購的非金融企業(yè)債務(wù)重組類資產(chǎn)，該業(yè)務(wù)通過債務(wù)重組，化解企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。此次債務(wù)重組資產(chǎn)支持票據(jù)的成功發(fā)行，有助于盤活公司存量資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展，有助于發(fā)揮中原資產(chǎn)防范和化解金融風(fēng)險、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展“穩(wěn)定器”的作用。

　　銀行間交易商協(xié)會有關(guān)人士表示，以非金融企業(yè)債務(wù)重組為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)支持票據(jù)，是交易商協(xié)會落實金融供給側(cè)改革中債券創(chuàng)新業(yè)務(wù)的有力探索，對于地方資產(chǎn)管理行業(yè)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)和創(chuàng)新融資具有很強(qiáng)的示范效應(yīng)

作者： 河南日報客戶端記者 樊霞
編輯：編輯 華麗娟 實習(xí)編輯 馬千惠
來源：河南日報客戶端