11月29日，中鋁洛陽銅業有限公司與中國建設銀行洛陽分行在洛陽舉辦市場化債轉股業務合作框架協議簽約儀式。據悉，此次債轉股合作協議不僅是洛陽市首筆債轉股項目，也是國內首單增量非標轉標債轉股實施方案。
簽約儀式上，雙方簽訂10億元的市場化債轉股合作框架協議，以支持中鋁洛陽銅業有限公司有效降低杠桿率，優化債務結構，助推企業股權多元化，促進企業改組改制。本次債轉股合作方案由中鋁創投擔任基金管理人，擬發起設立規模10億元的債轉股基金。該基金以現金收購中鋁洛銅所持有的中鋁洛陽銅加工的股權，中鋁洛銅將募集資金全部用于償還存量負債，有效降低中鋁洛銅整體的資產負債率。
為進一步化解資金風險，在國務院國資委的支持和協調下，中鋁集團與中國誠通控股集團有限公司聯合設立了北京國調中鋁銅產業發展基金，基金總額30億元，以永續債方式投入中鋁洛銅，期限6年，目前已到位20.09億元。但在主業發展還需要一定時間，土地盤活正在按規劃推進的情況下，存續債務仍是當前中鋁洛銅脫困工作的核心和焦點。此次債轉股實施方案將積極利用直接融資工具解決市場化債轉股資金來源問題，既有效拓寬市場化債轉股資金募集渠道，又創新和豐富了市場化債轉股推進模式，在全國具有很強的示范效應。
來源：河南日報
作者：河南日報記者 李宗寬 田宜龍
編輯：河南商報 孫亞男
簽約儀式上，雙方簽訂10億元的市場化債轉股合作框架協議，以支持中鋁洛陽銅業有限公司有效降低杠桿率，優化債務結構，助推企業股權多元化，促進企業改組改制。本次債轉股合作方案由中鋁創投擔任基金管理人，擬發起設立規模10億元的債轉股基金。該基金以現金收購中鋁洛銅所持有的中鋁洛陽銅加工的股權，中鋁洛銅將募集資金全部用于償還存量負債，有效降低中鋁洛銅整體的資產負債率。
為進一步化解資金風險，在國務院國資委的支持和協調下，中鋁集團與中國誠通控股集團有限公司聯合設立了北京國調中鋁銅產業發展基金，基金總額30億元，以永續債方式投入中鋁洛銅，期限6年，目前已到位20.09億元。但在主業發展還需要一定時間，土地盤活正在按規劃推進的情況下，存續債務仍是當前中鋁洛銅脫困工作的核心和焦點。此次債轉股實施方案將積極利用直接融資工具解決市場化債轉股資金來源問題，既有效拓寬市場化債轉股資金募集渠道，又創新和豐富了市場化債轉股推進模式，在全國具有很強的示范效應。
來源：河南日報
作者：河南日報記者 李宗寬 田宜龍
編輯：河南商報 孫亞男